Инвестиционный портфель

Инвестиционный портфель как форма управления финансовыми инвестициями 1 Понятие и характеристика финансовых инвестиций Финансовые инвестиции относятся к наиболее широко распространенным видам вложений свободного капитала частных и институциональных инвесторов. Они представляют собой операции по приобретению различных финансовых инструментов и ориентированы на получение прибыли. Кроме того, финансовые инвестиции могут преследовать такие цели — контроль над компанией-эмитентом, диверсификация рисков, сохранение капитала. В условиях рыночной экономики именно на финансовые инвестиции приходится большая часть вложений капитала, что обусловлено более высокой эффективностью использования инвестиционных ресурсов — инвестор может получить большую доходность на вложенный капитал, относительно доходности от операционной деятельности на объектах реальной экономики и товарных рынках. Характеристика финансовых инвестиций определяется как совокупностью всех инвестиционных инструментов, так и спецификой каждого из них. В целом, можно выделить такие качества инвестиций, как обращение на вторичном рынке, доступность для любого инвестора, возможность портфельной формы инвестирования, высокая волатильность, потенциально высокий уровень доходности, риски снижения доходности и потери инвестиционного капитала, законодательное регулирование процесса. Инвестиции капитала в уставные фонды предприятий — эта форма финансового инвестирования позволяет инвестору иметь тесную связь с операционной деятельностью предприятия. По сути, она подменяет реальное инвестирование, однако отличается меньшей капиталоемкостью и большей оперативностью. Как правило, осуществляется для решения конкретных задач, стоящих перед предприятием — выход на новые рынки сбыта, расширение ассортимента продукции, инновационные решения, другие направления стратегического развития предприятия. Основной целью инвестора в этом случае является не столько высокий доход, сколько финансовое влияние на предприятии для формирования возможности стабильного получения своей доли операционной прибыли.

Риски инвестиционного портфеля

Портфель инвестора чаще всего отражает его характер и сущность, если речь идет об инвесторе — физическом лице. Если речь идет об инвесторе — юридическом лице, то формирование инвестиционного портфеля зависит от задач стоящих перед предприятием. Общими для них являются принципы формирования инвестиционного портфеля — соотношение доходности и риска:

Инвестиционный портфель: понятие, классификация, стратегия диверсифицированного портфеля и сохранению его в течение.

На рынке ценные бумаги могут функционировать в двух формах: Понятие банковского портфеля ценных бумаг тесно связано с понятием инвестиционного портфеля, хотя они не идентичны. Между этими портфелями существуют существенные различия как по видам активов, их формирующих, так и по выполняемым функциям. Инвестиционный портфель банка формируется в результате проведения инвестиционных операций, под которыми понимают деятельность по вложению денежных средств банка на относительно длительный период времени в ценные бумаги, недвижимость, уставные фонды предприятий, коллекции, драгоценные металлы и другие объекты инвестирования, рыночная стоимость которых способна расти и приносить владельцу доход в виде процентов, дивидендов, прибылей от перепродажи и других прямых и косвенных доходов.

Итак, в состав инвестиционного портфеля банка входят как финансовые, так и реальные инвестиции. Финансовые инвестиции — это вложения средств в различные финансовые инструменты, такие как ценные бумаги, депозиты, целевые банковские вклады, паи, доли, вложения в уставные фонды компаний. Реальные инвестиции — это вложения средств в материальные и нематериальные активы.

К материальным объектам инвестирования относятся:

Обычно в ее составе выделяют три блока: Каждый из названных компонентов имеет специфическую архитектуру входящих в них мероприятий и проектов с индивидуальными значениями ликвидности, риска и доходности. Данные показатели определяют не только архитектуру инвестиционной деятельности, но и типы инвестиционных портфелей, которые нужно выбирать осознанно, следуя политике управления бизнесом и стратегии развития.

Инвестиционный портфель: типы, принципы, этапы и модели его формирования, классификация в зависимости от источника дохода и.

Портфель роста и портфель дохода ориентированы преимущест- венно на вложения, обеспечивающие соответственно приращение ка- питала или получение высоких текущих доходов, что связано с по- вышенным уровнем риска. Консервативный портфель, напротив, формируется за счет инвестиционных объектов с меньшим уровнем риска, которые характеризуются более низкими темпами прироста рыночной стоимости или текущих доходов.

Портфель высоколиквид- ных инвестиционных объектов предполагает возможность быстрой трансформации портфеля в денежную наличность без существенных потерь стоимости. Эти типы портфелей, в свою очередь, включают целый ряд про- межуточных разновидностей. Например, в рамках портфеля роста могут быть выделены: Сбалансирован- ный портфель характеризуется сбалансированностью доходов и рис- ков, соответствующей качествам, заданным при его формировании.

Классификация инвестиционных портфелей

Инвестиционный портфель - это совокупность нескольких инвестиционных объектов, управляемую как единое целое. Портфель может одновременно включать в себя и реальные средства, и финансовые активы, и нематериальные ценности, и не финансовые средства. Наиболее распространенным является инвестирование в ценные бумаги. Задача портфельного инвестирования — получение ожидаемой доходности при минимально допустимом риске.

В этой статье вы рассмотрите понятие инвестиционного портфеля, а также инвестиционным портфелем принято выделять следующие его виды.

Кангро, М. Инвестиционный менеджмент: Кангро; Ульян. УлГТУ, Бланк, Н. Максимова, В. МЭСИ, Никулин, А. Портфельные инвестиции А.

Выгодные высокодоходные инвестиции: этапы формирования инвестиционного портфеля

Любой инвестиционный портфель представляет собой определенный набор акций, облигаций и других ценных бумаг с различной степенью риска и доходности. Основная цель формирования инвестиционного портфеля - обеспечение реализации основных задач финансового инвестирования фирмы путем подбора наиболее доходных и наименее рискованных ценных бумаг. Анализ различных теорий портфельного инвестирования свидетельствует о том, что в основу формирования инвестиционного портфеля должны быть положены определенные принципы.

К основным из них можно отнести:

Одна часть финансовых активов приносит владельцу увеличение его капитала в связи с Классификация инвестиционного портфеля по источнику.

Маркетинг Понятие инвестиционного портфеля Инвестиционный портфель — это целенаправленно сформированная совокупность объектов реального и финансового инвестирования , предназначенных для осуществления инвестиционной деятельности в соответствии с разработанной инвестиционной стратегией предприятия. Основная цель формирования инвестиционного портфеля может быть сформулирована как обеспечение реализации разработанной инвестиционной политики путем подбора наиболее эффективных и надежных инвестиционных вложений.

В процессе формирования портфеля комбинированием инвестиционных активов достигается новое инвестиционное качество: В зависимости от направленности избранной инвестиционной политики и особенностей осуществления инвестиционной деятельности определяется система специфических целей. При формировании любого инвестиционного портфеля инвестор ставит определенные цели: Учет приоритетных целей при формировании инвестиционного портфеля лежит в основе определения соответствующих нормативных показателей, служащих критерием при отборе вложений для инвестиционного портфеля и его оценке.

В зависимости от принятых приоритетов инвестор может установить в качестве такого критерия предельные значения прироста капитальной стоимости, дохода, уровня допустимых инвестиционных рисков, ликвидности. В составе инвестиционного портфеля могут сочетаться объекты с различными инвестиционными качествами, что позволяет получить достаточный совокупный доход при консолидации риска по отдельным объектам вложений.

Основной целью инвестиционной деятельности на предприятии, равно как и основной целью формирования инвестиционного портфеля, является обеспечение реализации его инвестиционной стратегии. Если инвестиционная стратегия предприятия направлена на расширение деятельности увеличение объема производства и реализации продукции или оказываемых услуг , то основные инвестиции будут вложены в инвестиционные проекты или в активы, связанные с производством, а имеющиеся планируемые — в прочие объекты в ценные бумаги или банковские вклады и будут носить по отношению к ним подчиненный характер, что отразится, например, на сроках и объемах размещения.

Как и в общем случае при осуществлении инвестиционной деятельности , так и при формировании инвестиционного портфеля инвестор ожидает прибыль доход , действуя в рамках приемлемого для него риска.

9. Инвестиционный портфель. Понятие, виды, стратегия управления.

Понятие инвестиционного портфеля. Портфель реальных инвестиций В процессе инвестиционной деятельности инвестор неизбежно сталкивается с ситуацией выбора объектов инвестирования с различными инвестиционными характеристиками для наиболее полного достижения поставленных перед собой целей. Большинство инвесторов при размещении средств выбирают несколько объектов инвестирования, формируя таким образом их определенную совокупность.

Инвестиционным портфелем предприятия называют сформированную в соответствии с определенными целями инвестора совокупность объектов инвестирования, рассматриваемую как целостный объект управления.

Инвестиционный портфель представляет собой - - Инвестор формирует портфель ценных бумаг, обеспечивающий устойчивость его В таблице 1 приведена классификация инвестиционного портфеля предприятия.

Словарь трейдера Портфелем в мире финансовых инвестиций называется совокупность всех вложений и ценных бумаг, сосредоточенных в руках одного владельца. Владельцем может быть как физическое, так и юридическое лицо. Целью создания любого инвестиционного портфеля является получение прибыли при оптимальном для инвестора уровне риска. Если ценные бумаги в портфеле подобраны таким образом, что ни на одну из них не приходится доминирующей доли, и они представляют различные сектора экономики, то такой портфель называется диверсифицированным см.

Классификация инвестиционных портфелей по степени риска По степени риска, портфель может быть агрессивного, умеренного или консервативного типа: К агрессивному типу относится портфель ценных бумаг с максимальной степенью доходности, но минимальной надежности. Это могут быть, например, акции молодых компаний с высоким потенциалом роста в краткосрочной перспективе. Этот тип портфеля наиболее высокодоходен, но очень рискован. Консервативным является портфель, состоящий из максимально надежных ценных бумаг таких как: Портфель такого типа предназначен скорее для сохранения капитала, нежели для получения дохода, но зато надежность его максимальна.

Инвестиционный портфель. Основы построения

Categories: Без рубрики

Узнай, как дерьмо в голове мешает людям больше зарабатывать, и что ты можешь сделать, чтобы ликвидировать его навсегда. Нажми тут чтобы прочитать!